1、售前技术跟进
　　通过“客户管理”新建“企业客户/个人客户”，把有关售前跟进的信息分类录入系统。
　　2、技术服务提醒
　　通过“办公管理”中“日程/任务”设定好售后回访提醒，还可以设置手机备忘提醒，通过“办公管理”中“手机短信”设定“发送定时短信”，系统在用户设定的时间发送手机短信进行提醒。
　　3、技术服务反馈
　　通过“客户管理”进入相应客户，在售后“客户投诉”中填写客户售后服务需求，在“客户服务”中填写售后技术服务的具体内容。
　　4、配合销售跟单
　　通过“客户管理”选定客户，进入“客户视图”，共享客户资料，配合销售人员跟单。
　　5、技术经验交流
　　通过“办公管理”中“知识库”，把有关技术方面的知识录入知识库。
　　6、日常办公事宜
　　通过“办公管理”进行日常办公。