1、进行审核批示　
　　在“工作台”查看“审核批示”小窗口，可以点击全部（或者在工作台直接操作），查看所有权限下应该审核的申请，在审核状态栏中，点击“审核”，然后选择是否通过，加上审核的备注信息。
　　2、查看员工日志　
　　在“办公管理”选择“员工日志”，可以了解“选择权限范围内的员工工作量与业绩汇总表”，以及该员工所有工作进展、客户跟单情况、售后服务情况等。可重点关注各阶段的销售机会数量与预期成交金额。
　　3、 掌控销售进展
　　在“销售机会”里查看“销售漏斗”与“销售目标”，重点关注销售机会的统计与销售金额的预测，并对有关销售机会给予指导。
　　4、 查看库存流水　
　　在“库存”管理中，选择“库存流水账”，了解公司产品的出入库情况，产品销售方向与相应的客户等，对有关产品提前做好采购安排或出库准备。
　　5、查看每日收支　
　　通过“电子账簿”进入“看账审账”页面，掌握公司收支盈余情况以及不同账户有关资金的数额。
　　6、 关注统计数据　
　　例如查看客户消费的排名，在“工具”管理中，进入“统计图表”，在分类下选择 “回款记录”，在统计下打开“大客户TOP(回款额)”统计，就可以查看排名前十位客户的回款额，具体到客户，可以点击客户回款额的数量，具体查看回款额的来源明细、订单明细、回款金额、时间等等。