1、指导销售人员
　　通过“销售机会”管理，选择相应的“销售机会主题”，整体分析业务人员跟单的销售机会，通过“添加点评”，有关指导意见将出现在销售人员“工作台”。或“发送信息”把有关点评发送至销售人员手机。
　　2、优化跟单客户
　　根据销售人员跟单特长，协调不同销售人员对客户进行跟单，通过“客户管理”进入相应客户的“客户视图”，协调客户跟单阶段在销售人员之间的分配。
　　通过“销售机会”进入“竞争对手”对跟单涉及到的竞争对手进行分析。
　　3、协调上下沟通
　　通过“办公管理”里面“内部公告”功能，将有关信息传达给销售人员并指导销售人员领悟相关精神。借助“员工通讯录”快捷进行信息传递，必要信息采用“手机短信”通知。
　　4、进行绩效考核
　　通过“销售业绩统计”与公司相应的绩效考核政策，结合“销售机会”管理中的“销售目标”完成质量，给予销售人员相应的奖惩或指导。
　　5、销售经验传承
　　将销售跟单经验与心得，通过“知识库”予以保留，为销售新人提供销售经验传承的平台。