1、客户跟单提醒
　　在“工作台”把热点客户跟单情况，如“新增意向客户”、“近期跟单客户”、“重点跟踪客户”等分类提醒销售人员，企业也可以根据企业实际情况，对客户分类进行自定义。
　　客户热点设置在新建客户信息时，选择是否热点，热点分类等。
　　2、销售跟单预测
　　在“销售机会”中进入“销售漏斗”查看销售各阶段销售机会分布，预测可能成交的销售金额与成交概率。
　　3、邮件短信营销
　　通过“销售自动化SFA”设定“SFA方案”，将邮件营销系统、短信营销系统建立后，即可按照预定方案，由系统自动发送有关营销邮件、手机短信。该功能在相应客户的“客户视图”中进行执行，系统自动反馈执行状态。
　　4、日程任务安排
　　进入“办公管理”下的“日程/任务”，新建日程或待办任务，保存后会在工作台提醒。
　　5、信息备忘提醒
　　对重要事务除常规的“日程/任务”设置“工作台”提醒外，还可以设置手机备忘提醒，通过“办公管理”中“手机短信”设定“发送定时短信”，系统在用户设定的时间发送手机短信进行提醒。
　　6、了解销售业绩
　　通过“工作台”中“最近12个月销售业绩统计”，选择相应的“统计类型及图形”，查看本人销售业绩发展趋势，点击图表可追寻业绩增长或业绩下滑的原因。
　　7、分享跟单技巧
　　有关跟单技巧、跟单心得等，可以通过输入“办公管理”中的“知识库”，供他人学习。对于跟单的具体细节与过程，则可以通过共享客户资料，在“客户管理”选择相应客户的“客户视图”中将资料“共享”，为其他销售人员提供跟单学习的资料。
　　8、合同订单管理
　　通过“工作台”查看“执行中的合同/订单”，提醒销售人员对合同订单进行跟进。同时也可通过“合同/订单”管理栏，查看所有“合同/订单视图”。
　　9、有关费用申请
　　通过“办公管理”中“费用报销”或“预支预付”添加费用申请信息。需要审核的，选择好审核人即可。