1、收入支出记账
　　通过电子账簿中“记账”进行“添加收入”、“添加支出”、“添加转账”等。如果是销售回款、采购付款等信息，CRM中有基础信息记录，则通过“CRM读取数据”选择“合同订单回款”、“采购付款”等，在“操作”栏选择记账按钮进行记账处理。
　　2、账户资金管理
　　通过“看账”-“看账本审核账”了解公司不同账户的收、支、余汇总情况。
　　3、应收应付管理
　　通过“应收应付”进行“添加应收款”或者“添加应付款”，应收款收回时、应付款支付时，通过应收应付款“操作”下面的“计划与记录”进行冲销。
　　4、了解收支趋势
　　通过“分析账”-“统计报表（趋势）”，了解公司不同时间段收支情况的图表趋势。
　　5、查询财务数据
　　对录入系统的数据在“记账”中，通过“快速查询”搜索栏输入关键字即可。
　　6、费用报销处理
　　其他人员在“客户关系管理”软件中，通过“办公管理”里面的“费用报销”输入有关费用报销的内容，财务人员通过“记账”-“费用报销”进行账务确认处理。（预支预付操作与此相同）
　　7、员工工资管理
　　通过“电子账簿”中“工资管理”，实现对员工工资的管理