①创建客户资料——②确立购买需求——③给客户报价/发送样品——④建立销售订单——⑤收到客户定金——⑥通知仓库出库——⑦产品发货运输——⑧收回货款/尾款

对应的软件操作流程：
　　1、 在客户管理-新建企业客户/个人客户，例如创建A公司，把A公司有关基本资料录入，进入客户视图，新建联系人信息。
　　2、客户管理-进入客户视图，如上例：点击“A公司”进入，在“销售机会”栏记录客户需求信息。
　　3、 在客户视图-报价记录，如上例：在“报价记录”栏记录给客户的报价信息。
　　4、 在客户视图-订单，如上例：可以在报价记录里面进行“报价转订单”（报价与订单无差异的情况）也可以在“订单”中新建订单，确定出库产品数量等信息。
　　5、在客户视图-回款记录（记录回款）、回款计划（记录客户的回款承诺）。财务人员在电子账簿-记账-crm中读取数据，进行合同/订单回款的账务处理。
　　6、 在合同/订单视图中点击给客户发货的产品，选择“添加出库申请”，转给库管出库。库管在“仓库”-“出库单”选择“出库主题”中编辑/确认出库。
　　7、在合同/订单视图中，点击出库需要发货的产品，“添加发货单”，填写有关物流信息，发货明细，收件人地址等内容。
　　8、在客户视图-回款记录，记录回款。