金智企业综合管理系统是青岛金智电子科技有限公司自主研发，获得国家版权局认证，具有完全自主知识产权的产品。
　　金智企业综合管理系统(标准版）=客户关系管理+销售自动化+企业电子账簿+进销存+办公OA，有生产管理需要的客户可以选择加入生产管理功能，有代理商、分销商、终端客户电子商务管理需要的客户，可以选择植入“客户消费系统”。

　　下面全面为您解读软件功能、运用购买说明等，为您了解软件提供参考！

　　一、客户管理方面
　　1、 客户资料方面：客户基本信息、联系方式、跟单阶段、客户类型、质量层次、来源地区、所属行业、人员规模、自定义模版信息等
　　功能运用说明：将您公司大量的客户信息进行分类管理，通过数据字典进行自定义设置，对客户有关分类信息可以进行统计，对于您公司有关客户的其他信息管理，可以通过自定义表单达到快速调用的效果。

　　2、 客户跟单方面：跟单日程安排、待办任务提醒、定时短信提醒、跟单行动历史纪录、客户往来邮件、启用客户关怀、客户跟单点评等
　　功能运用说明：梳理跟单过程，跟单防遗忘提醒，管理跟单历史，协助指导跟单，启用客户关怀等。降低销售人员工作压力，增加客户跟单的可控性，提高跟单成功率。

　　3、 客户售前阶段：客户需求记录、销售机会分析、售前报价记录等
　　功能运用说明：将客户的合作内容，购买需求等进行创建，并对合作金额、合作成交可能、合作阶段、合作预期签单日期等进行预测，针对客户需求给出解决方案。然后，结合客户需求，对客户进行报价，关联产品信息，生成报价单等。

　　4、 客户售中阶段：合同/订单/店面型订单、产品交付/发货、销售回款、销售退款、发票管理、产品退换货、客户对账等
　　功能运用说明：将您公司与客户签约的合同内容，客户确定的销售订单等进行管理，向客户发货并安排回款催收，收回销售货款等。如发生客户退换货等，可管理退款信息。如交易往来存在发票可一并管理，可以定期和客户对账，方便您公司和客户结算货款。

　　5、 客户售后阶段：客户投诉、客户服务、后续提醒等
　　功能运用说明：对售后阶段，客户提的投诉建议，有关售后服务情况，客户反馈等进行管理。如存在质保、后期续费催收、工作安排等提醒需要，设置提醒。

　　6、 待分配客户池：创建公共池客户（未分配前，客户资料不属于任何销售人员）、筛选原有客户纳入公共池（即对业务员跟进的客户进行重新分配）、设置客户池生效方案（促使销售人员更积极的跟进客户）
　　功能运用说明：按照销售人员的能力与公司管理要求，最大程度优化客户资源，深挖掘客户的需求，尽可能扩大您公司的收益。

　　7、 批量客户任务：创建批量客户任务、选择客户对象、分配任务执行人/启用任务领用、汇总了解任务执行情况
　　功能运用说明：是为了让不同的销售人员在多个客户中执行相同任务，系统汇总任务执行情况，便于公司安排与客户有关的工作，极大程度降低了缺乏数据分析的被动性，有利于用最小的合理成本最大化客户利润。

　　8、 其他有关方面：批量导入客户、客户合并、客户共享、客户转移
　　功能运用说明：支持将存在excel中的客户基本资料批量导入系统，对于公司名称不同而本质上为一家企业的通过客户合同整合资料，通过客户共享方便多个销售人员共同拓展客户，通过客户转移满足销售人员离职、岗位调整等，实现客户转移到其他人员跟进。

　　二、消费管理方面（可选植入消费系统）
　　1、 客户下单购物：在线购物（下电子订单）、查看消费信息、物流状态查询、在线咨询问答
　　功能运用说明：支持您公司的代理商、分销商、终端购买客户登陆系统（即客户消费系统），给您的企业下电子订单（消费购物），该订单信息将出现在综合管理系统“合同订单”中，方便您公司通过电子商务拓展业务。客户可以登录系统进行业务咨询，了解自己的消费情况，查看产品物流信息等。

　　2、 客户积分/等级：客户积分（会员积分）、客户等级（不同等级享受不同折扣）、电子优惠券
　　功能运用说明：可以根据客户消费金额（订单金额），设置积分规则，客户实行积分，积分多少对应不同的客户等级，系统自动调整客户等级，不同等级的客户享受不同的购物折扣，支持电子优惠券，方便客户打印等。

　　3、 商铺产品管理：促销产品管理、产品价格、产品库存、产品积分说明
　　功能运用说明：综合管理系统里面的产品信息可以显示在客户消费系统中，并可以调整产品销售状态（热销、促销等），客户登录系统后，根据等级的不同能查看到不同的产品价格，可以查看到该产品剩余库存数量等。

　　4、其他有关方面：企业新闻、公司介绍、自定义功能名称、客户帐号管理
　　功能运用说明：企业最新动态，通知说明等，可以通过消费系统告知客户。消费系统具体功能名称，企业可以自定义，客户登录系统后可以管理帐号信息等。

　　三、销售管理方面
　　1、 销售机会管理：销售机会创建、客户需求解决方案、销售数据汇总与预测（即销售漏斗）、竞争对手分析
　　功能运用说明：便于掌控企业业务进展阶段、预期收益情况，了解销售趋势，具体分析客户需求，制定销售突破方案，分析竞争对手等。

　　2、销售自动化系统：电子邮件或手机短信营销系统，如信息群发、连续发送、循环发送、定时发送、周期性发送等
　　功能运用说明：系统自动发送信息，便于发散广告信息，维护客户等，方案可共享，极大的提高工作效率，可汇总分析发送质量，便于营销决策。

　　3、销售绩效考核：客户数量考核、合同金额考核、回款金额考核、工作质量考核
　　功能运用说明：设定销售目标，系统自动汇总完成质量，便于考核销售人员，了解销售业绩突破方向，关联销售人员薪酬体系等。

　　4、其他有关方面：销售数据统计、销售人员工作日志与工作汇报、销售工作请示/审批
　　功能运用说明：便于了解销售人员工作情况，指导销售跟单等。

　　四、产品管理方面
　　1、 产品信息管理：产品分类、产品名称、产品规格、产品型号、产品产地、销售状态、产品图片、产品编号、产品说明、产品成本价、产品零售价、产品序列号、产品批次号、产品条形码、库存上下限、自定义产品信息等
　　功能运用说明：满足企业管理产品信息的需求，个别产品信息字段通过自定义字段实现，可以满足企业对产品信息的几乎所有需求。同时，特含序列号管理，能将具体产品来源去向进行追踪，通过批次号能将同期生产的产品进行销售去向跟踪。通过条码管理支持条码枪快速实现产品出入库。

　　2、产品权限控制：信息查看/编辑/删除可分产品控制、产品成本价单独作为商业信息控制（无产品成本价权限，看不到成本价格与订单毛利）
　　功能运用说明：方便实现产品信息分权限管理，控制企业的产品商业秘密，加强产品信息管理。

　　3、其他有关方面：关注产品的客户、购买产品的客户、供应产品的客户、产品信息导出、批量导入、批量编辑、产品单据模版等
　　功能运用说明：方便企业高效的管理产品信息，关联到客户管理信息、销售管理信息中。

　　五、采购管理方面
　　1、 采购预备阶段：采购申请表、库存不足提请采购、销售订单转采购、供应商信息管理、供应商交往安排、供应商报价、产品价格对比
　　功能运用说明：正式签约采购前，将企业采购的有关环节都进行管理，关联销售，关联库存，让采购准备更充足，更合理，更主动。

　　2、 采购实施阶段：采购合同（采购签约）、采购单、采购到货安排、采购到货入库验收
　　功能运用说明：签约采购，进入采购阶段，管理与供应商的交往信息，进行采购到货安排，与供应商对账（方便结算货款）、采购回来的产品提请入库验收等。

　　3、采购款项管理：付款计划、付款记录、发票管理
　　功能运用说明：支持分期付款，进行付款安排，付款计划转成付款记录等，对于付款收到的发票信息进行管理。采购付款直接关联到财务（电子账簿读取采购付款），借助对账单付款对账更轻松。

　　六、库存管理方面
　　1、 库存进出管理：入库单、出库单、调拨单、借货单、还货单、库存盘点、组装拆卸、库存流水帐
　　功能运用说明：对于采购入库、销售出库，单位不同仓库间调动产品，借货还货等引起的产品库存进出均可轻松管理，对于出现库存实际数量与系统内数量存在差异时，通过库存盘点调整。系统自动生成库存流水帐，便于了解产品的来源去向。

　　2、 库存权限管理：仓库信息设置（支出设置多个仓库）、仓库权限设置等
　　功能运用说明：支持设置多个仓库，不同的产品、不同的库管人员操控不同的库存操作权限等，便于控制仓库有关信息。

　　3、 库存价值预测：库存产品列表、库存台帐
　　功能运用说明：了解不同的产品实际的库存数量、存放的仓库、库存的上下限，期初库存产品的价值、出库产品的价值、入库产品的价值、库存剩余产品的价值，库存价值支持按成本价、零售价或实际交易价进行速算统计，便于了解库存资金占用与变现可得资金等信息。

　　4、 库存其他方面：库存与需交付产品对比表
　　功能运用说明：便于销售人员了解库存数量安排销售订单的签约洽谈等，也方便集中了解产品需要交付的整体情况与实际库存的差额等信息。

　　七、办公管理方面
　　1、 沟通交流方面：内部公告、内部邮件、外部邮件、手机短信、工作点评、办公论坛、来电记录
　　功能运用说明：支持一对一交流、一对多交流、论坛交流、手机短信、电子邮件等，满足企业各种信息交流，借助软件平台提高工作交流效率。

　　2、 工作安排方面：工作日程、待办任务
　　功能运用说明：方便对工作进行安排，可以给自己设置待办任务，也可以给他人安排任务，可以在工作台提醒，可以设置手机短信提醒。

　　3、请示审批方面：系统内重要信息均可设置审核，在办公管理中进行审批
　　功能运用说明：通过网络办公，实现工作请示与审批能高效流转，便于掌控企业。

　　4、工作考核方面：工作目标设定、员工积分、考勤管理、员工日志、工作点评
　　功能运用说明：设置工作目标，系统对完成工作能实现自动评分，也支持手工评分，便于了解员工工作质量高低。考勤管理让工作时效更强，人力成本更低，员工工作汇报便于了解员工工作情况。

　　八、电子账簿方面
　　1、CRM关联数据：读取回款记录、读取付款记录、费用报销做帐、预支预付做帐
　　功能运用说明：电子账簿中对于客户关系管理系统里面的财务信息，可以直接读取，进行收支确认做帐等，做帐更高效。

　　2、记账管理方面：添加收入、添加支出、账户内转账、创建应收应付、冲销应收应付、工资做帐管理、发票管理
　　功能运用说明：收支流水、应收应付、其他支出，关联的有关发票信息等，是企业财务处理的主要部分，不需要专业财务知识即可轻松处理。

　　3、看帐审帐方面：查看账户收支余、审核封帐、查看分期账目（分期盈亏）
　　功能运用说明：老板或财务负责人看帐审帐，掌控公司财务状况。

　　4、统计分析方面：收支分类统计、分账户统计、分收支项目统计、分时间段统计、分所属员工统计、按其他条件统计
　　功能运用说明：用直观的统计图标、趋势走势，让您清楚的了解公司的整体财务情况，经营好坏的影响因素等。

　　九、统计分析方面
　　1、 客户管理方面：客户来源统计、客户分布地区统计、新增客户数量统计、客户类型分类统计、客户阶段分布统计等
　　功能运用说明：全面了解公司客户质量、分布类型、增减趋势等，为公司整合客户资源，调整市场策略提供最有力的数据支持。

　　2、 销售管理方面：销售机会走势、销售机会来源统计、销售机会签单月份统计、销售机会分布阶段统计等
　　功能运用说明：全面了解公司销售机会、合作进展，为掌握销售跟单质量，指导销售拓展提供统计数据支持。

　　3、 合同订单方面：订单类型统计、订单回款统计、未回款金额统计、订单毛利统计、订货数量统计、销售业绩统计等
　　功能运用说明：全面了解公司销售订单的质量、回款情况，销售人员工作业绩等，便于统计实际回款、管理绩效等。

　　4、 采购库存方面：采购产品统计、采购类型统计、出库数量统计、入库数量统计、库存流水产品数量统计等
　　功能运用说明：全面了解产品的进出情况，分布类型等，便于了解进销存方面的统计数据。

　　5、其他有关方面：投诉处理统计、费用报销统计、预支预付统计、工作类型统计等
　　功能运用说明：从统计数据上了解员工工作情况，开展工作所花费的有关费 用等，便于掌握内部工作质量。

　　十、数据安全方面
　　1、软件登录安全：帐号密码验证码登录、帐号连续输入错误系统进入安全保护状态、帐号密码防窃取暗码设计、帐号绑定计算机硬件信息、帐号分权限设置
　　功能运用说明：从登录方面保障数据安全，是登录系统的第一道安全防护网。不需要用户过多设置，只需要开通帐号密码即可，其他为程序方面控制设计。

　　2、数据保存安全：数据可存放您公司的服务器、数据自动备份（防止硬件故障、操作系统故障）、加密锁硬件保障系统稳定升级、租用服务器的用户，数据可冗余备份（同时备份几份数据分开存放）、数据紧急保存设计、回收站（数据防误删与确认清除）
　　功能运用说明：保障您公司的数据物理存放与保存的安全，降低数据存放方面的有关风险。

　　3、网络安全控制：数据操作日志、数据加密传输、数字证书防范网络风险（防数据截取、解密）、防黑客破译程序、防木马感染程序
　　功能运用说明：数据创建、编辑、删除均可跟踪监控，数据加密传输防截取，防黑客破译程序设计，并设计了防木马感染程序，确保数据绝对安全。

　　4、 人为风险控制：物理ip地址控制、岗位权限控制
　　功能运用说明：限制在指定电脑上用软件，在其他电脑上正确的帐号密码也无法登录。

　　十一、其他有关方面
　　1、 购买方式分类：一次性购买（不限用户数，不限使用时间）、按使用人数多少按月租用、先一次性购买然后租用金智软件互联网服务器（不限用户数，方便互联网使用软件）
　　购买方式说明：以上三种方案，企业可以选择一种，总有一款购买方案适合您的企业。侧重局域网用，可一次性购买；人数非常少或尝试运用管理系统，可按人数按月租用；人数较多，需要经常互联网用而无自己互联网服务器，可先一次性购买再租用服务器。

　　2、 软件特色概况：简洁实用、主次分明、上手简单、方便维护、可拓展性强等
　　软件特色说明：既满足您公司现有管理需要，又方便后期升级拓展；既考虑软件操作维护，又保障软件“真材实料”。

　　3、软件有关保障：版权认证保障、数据安全保障、免费试用保障、多重培训保障、行业实施保障、自主研发保障、售后服务保障等
　　有关保障说明：从软件研发、技术支撑，到国家认证，市场检验；从售前试用、售中培训，到售后服务等，为您全面获得一款信得过的软件产品提供了绝对透明的选择平台。

　　4、其他有关方面：合同签约保障、保密协议保障、公司实力保障、正规发票保障、政府部门支持保障等
　　有关补充说明：公司为正规软件企业，享受政府政策支持与行业监督，客户签约合同经律师起草，如涉及商业信息，可签保密协议等，尽我们最大的努力来保障您获得更多的权益！

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