| 客户资料管理 |
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| 功能特色说明 | * 客户数据自定义管理，分类数据分类统计。 * 客户防撞单设计与相同联系方式再次录入提醒。 * 自定义客户基本信息字段 * 客户查询范围控制。 |
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| 客户跟单管理 |
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| 功能特色说明 | * SFA规律性跟单方案，满足不同销售人员针对不同客户规范统一跟单过程，系统提醒跟单，填写跟单反馈结果。 * 待办任务自动短信提醒，防止外出遗忘待办事项的处理。 |
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| 客户售前阶段 |
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| 功能特色说明 | * 销售机会满足多次业务合作，分别管理每次业务合作沟通的内容与推进的信息，同时为销售漏斗分析提供数据，便于公司领导掌握公司销售形式。 * 报价单显示产品明细项自定义勾选，打印模板自定义设计，报价单导出电子版，满足对外报价的灵活需要。 |
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| 客户售中阶段 |
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| 功能特色说明 | * 订单毛利管理与回款抹零设计。 * 税款分离设计，税金自动计算。 * 发货单自动启用短信提醒给收货人，且同步物流信息到系统中，物流签收信息自动提醒，物流运费自动计算(业内独家特色) * 多次订单，定期结算，特色客户对账单功能，钱、货、票结算一目了然。 * 客户续费、质保到期等提醒管理。 |
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| 客户售后阶段 |
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| 功能特色说明 | * 客服控制台满足售后客服查询客户信息，填写客服记录，投诉反馈等。 * SFA方案启用后，系统自动定期给客户发送邮件或短信维系客户关系。 * 启用SFA手动事务，系统自动按规律提醒对客户执行回访服务，设计回访内容记录栏目。 * 产品特性存在售后保养维修的，可选植入维修管理模块。 |
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| 公共客户管理 |
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| 功能特色说明 | * 客户重新分配与回收，促成客户资源不被搁置，以及员工离职批量转移分配客户等。 * 跟单失效客户，放入客户池减轻销售人员跟单干扰，较低质量客户转由新人领用跟进。 |
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| 批量客户任务 |
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| 功能特色说明 | * 市场调查，新品推介或客户满意度回访，售后服务分人执行等，批量客户任务可以汇总出执行的结果，便于公司决策。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目管理 |
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| 功能特色说明 | * 多人共同跟进拓展的项目，一个项目视图多人共享，分别跟进各自负责的事项，协调跟单。 * 项目漏斗可以得知不同项目目前所处阶段，项目所涉金额大小。 |
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| 销售分析 |
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| 功能特色说明 | * 公司销售人员所跟进的客户中，不同销售机会分布的阶段，销售机会数量，预期收益等，自动汇总在销售漏斗中，可以快速评估公司销售形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场管理 |
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| 功能特色说明 | * 业务拓展过程中难免有宣传推广，赠品促销，辅助记录管理，操作简单，不给销售管理遗漏信息盲点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售人员管理 |
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| 功能特色说明 | * 员工日志了解员工工作明细，以及每日跟进客户的具体信息。 * 设计工作日报、周报、月报，满足员工出差在外等工作的反馈。 |
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| 产品资料管理 |
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| 功能特色说明 | * 产品分组权限，满足企业不同的产品允许公司不同人员查看管理的需求。 * 自定义价格名称，同一产品多销售价格，满足销售灵活需要。 * 自定义产品信息字段，满足不同产品特性管理产品信息的需求。 * 批量导入与批量编辑产品信息，满足产品信息量较大的企业便捷维护产品信息的需求。 * 可选植入产品序列号功能，满足特定商品，一个编号管理唯一的产品，追踪管理产品状态。 |
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| 仓库信息管理 |
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| 功能特色说明 | * 库存库位功能，方便企业详细知道产品具体存放在仓库的位置。 * 库存预警短信自动通知提醒，促进保存合理库存。 * 仓库库存清零满足初始化有误，重新初始化的操作。 |
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| 库存常规管理 |
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| 功能特色说明 | * 管理日常出入库操作，简单方便。 * 组装拆卸功能，满足配件组合产品销售，管理拆装过程，或成品反拆为配件的管理，对企业简单管理物料关系非常实用。 |
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| 库存其他功能 |
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| 功能特色说明 | * 掌握公司库存产品资金占用量，累计出入库产品价值汇总，库存台账一清二楚，降低企业盲目存货。 * 需交付产品与库存剩余对比，避免客户订单产品交付不及时，便于提前安排采购或生产。 |
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| 采购前置阶段 |
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| 功能特色说明 | * 订单导向型企业，订单转成采购申请单，或创建采购申请单，为正式采购前提供采购计划信息。 * 按产品汇总采购申请总数量，采购中的数量，未采购数量，累计采购数量等信息供参考采购。 * 供应商报价对比，满足采购询价管理。 |
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| 实施采购阶段 |
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| 功能特色说明 | * 需要计算库存的采购用采购订单，无需计算库存的采购，用采购合同管理。 * 采购到货提醒支持短信自动提醒，采购物资未入库前汇总提醒，以免供应商发货迟延影响订单产品交付。 * 采购税款分离计算，付款差额抹零设计，满足采购结算款货两清。 |
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| 沟通交流方面 |
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| 功能特色说明 | * 集成短信模块，直接在软件内发送短信。 * 特色邮件集成功能，根据客户联系人邮件地址唯一性，自动将收发邮件归类到客户视图中，上级权限可以查看下级权限收发的邮件。 * 来电弹屏显示客户信息，往来通话录音，随时了解电话沟通信息。（需植入来电CTI模块，结合硬件使用） |
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| 工作梳理方面 |
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| 功能特色说明 | * 待办任务既可以给自己提醒，也可以给其他人分配工作内容。 * 单据可流转给其他人查看并提醒对方处理信息，提醒次数可以多次，可以设置提前弹屏的天数，可启用短信通知提醒 （业内独家特色）。 |
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| 工作报审方面 |
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| 功能特色说明 | * 工作请示满足特殊事项请示报备的管理，工作请示有据可查。 * 单据审批流程自定义设计，可按单据、按部门、按创建者，设置不同审核人，依次审核人等，审核通过单据锁定，防删改设计。 |
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| 统计信息范围 |
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| 功能特色说明 | * 系统内包含数字关系的信息基本均可统计，统计项支持切换到高级条件，组合条件查询统计。 * 统计信息除集中的统计图表栏目，在不同菜单列表底部设计关联内容统计。 * 常用统计项显示可以自定义勾选，排除不常用统计项的显示。 |
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| 统计图表样式 |
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| 功能特色说明 | * 形象直观的统计图表可以自由切换。 * 统计图上显示数据鼠标点击即可显示原始单据。 * 统计数据循环表单设计，大量统计数据不影响系统运行速度。 |
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| 系统操作方面 |
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| 功能特色说明 | * 数据操作日志可以再现信息操作痕迹，增删改查过程均可了解。 * ip限制登录与本地验证，控制授权账号的使用地点，防止信息不当使用。 |
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| 数据保存方面 |
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| 功能特色说明 | * 数据自动备份，服务器硬件故障或重新安装软件，可以恢复数据。 * 云服务器多机房同步运行，任何机房故障，线路检修，其他服务器仍可运行，不影响系统正常使用。 * 配置数据证书，网络传输数据加密验证，防电信、网通、联通等宽带运营商网络平台截取数据。 |
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| 其他风险防控 |
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| 功能特色说明 | * 登录后连续30分钟无页面连续操作，再次操作提示登录超时，防止临时离开被他人无意获取数据。 * 身份验证锁硬件凭证，类似网银U盾，需要账号密码+身份锁结合登录，安全性更高。 |
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| 财务记账管理 |
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| 功能特色说明 | * 多账户分权限设置，满足不同的账户不同的人员管理。 * 做帐无需任何专业财务知识，简单方便，系统自动统计财务信息。 * 费用报销与预支预付申请在办公管理中新建后，财务记账栏目自动出现。 * 与业务款项关联对接，销售回款、采购付款在新建了回款记录、付款记录后，财务读取确认做帐，账务清晰。 |
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| 看账审帐管理 |
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| 功能特色说明 | * 与传统账簿格式相同，看帐清晰直观。 * 统计分析完全按自定义的收支分类汇总统计，可快速直观的获取有关统计数据，统计数据来源支持数据抓取原始单据。 |
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| 其他财务功能 |
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| 功能特色说明 | * 财务数据特别防删除修改设计，修改审核通过的财务数据设置独立权限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFA方案设置 |
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| 功能特色说明 | * 客户长期关怀与信息营销首选植入模块，方案设置后，可共享共用，一次设置，多个客户均可启用。 * 规律性提醒事务，如规律性跟单提醒，售后服务周期性回访提醒等，SFA手动事务方案为最佳选择。 * 工作台提醒未执行的SFA事务，执行后，可反馈执行记录。（行业内独家特色）。 |
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| SFA方案执行 |
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| 功能特色说明 | * 单独客户在客户视图启用SFA方案，也可以在SFA执行序列中，筛选客户对象，批量执行SFA方案，满足方案启用需求。 * 一个客户可启用多个SFA方案，可中途启用SFA方案，只发送中途启用之后的方案内容。 * 方案如不宜继续执行，可中途停止执行。 * 方案暂停执行后，恢复执行可继续发送方案内容。 * SFA手动事务，首页工作台特设“待SFA手动事务”执行栏目，提醒处理最近需要处理执行的信息。 |
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| 商城用户管理 |
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| 功能特色说明 | * 商城系统支持终端注册用户、分销商与未注册访客三种用户类型访问。 * 用户注册系统与注册信息可选审核生效的规则，确保信息高效与真实。 |
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| 商城产品管理 |
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| 功能特色说明 | * 与淘宝商城商品显示模式类似，增加了不同用户类型产品显示不同价格的特点。 * 支持产品的检索、排序、查看详情等设计。 |
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| 在线交易管理 |
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| 功能特色说明 | * 与淘宝商城在线购物下单流程类似，增加了预充值与消费扣减付款模式。 * 企业发货可给收货人自动启用短信通知提醒。 |
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| 商城服务管理 |
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| 功能特色说明 | * 商城产品销售之外，增加了针对不同用户显示不同信息公告的特色。 * 留言反馈系统，满足工作外时间用户反馈问题，针对问题的答复也只出现在该用户注册账号中。 |
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| 分销零售管理 |
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| 功能特色说明 | * 区别传统的电子商城特别增加分销商管理，满足分销商转零售记录。 * 方便总公司查看分销商实际库存情况，提前安排给分销商供货，避免供货混乱。 |
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| 日常通话管理 |
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| 功能特色说明 | * 来电弹屏便于快速得知来电客户信息，提前做好通话安排。 * 来去电快速查询，便于了解通话记录。 |
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| 通话录音管理 |
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| 功能特色说明 | * 根据软件使用是互联网用，还是局域网用，来电CTI硬件可以灵活选择。 * 支持录音收听分权限管理，不限次数收听。 * 通话录音不影响通话质量。 |
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| 序列号管理 |
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| 功能特色说明 | * 相同产品独立编号规则满足企业产品特性需求，一个序列号管理产品来源去向，在库状态，维修记录。 * 可变通管理档案存储、办公用品使用责任人归属等其他日常需求。 |
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| 维修管理功能 |
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| 功能特色说明 | * 对于机械设备、仪器仪表、机械化产品等存在维修管理特性的企业，可选植入维修管理模块。 * 如售后服务需要由技术人员实施指导，或保养维护服务等，也可植入维修模块。 |
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| 具体功能明细 |
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| 功能特色说明 | * 针对手机操作系统，分辨率设计，区别于手机用浏览器访问软件全功能版本，速度更快，占用流量少。 * 结合智能机触摸屏特点，连接触屏打开模式。 3. 数据在管理软件中自动同步，不额外存储在手机内存卡中。 |
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