基本信息：

客户名称：杭州信网真网络科技有限公司

所属行业：系统集成及IT主流产品销售与服务

公司概况：业务涉及电力、医院、商场、教育、服装、建筑、政府、金融和税务等行业的安全存储及系统集成服务，致力于Cisco、深信服、VMware、爱数、IBM、Symantec等产品的销售和技术服务，长期为客户提供从方案推荐、系统集成、安全存储、虚拟化建设和综合服务为一体的软硬件一体全面解决方案。具备经验丰富的客户经理、专业认证的行业工程师，为行业客户提供“一站式”的便捷服务，让客户体会到公司“满足客户需求，帮助客户成功”。

软件功能：办公管理、客户服务、客户管理、销售管理、订单管理、产品管理、销售自动化、电子账簿、市场管理等。

客户需求：

1、客户资料多，比较混乱。不清楚哪一个客户属于哪一个业务员负责。数据没有记录。

2、客户跟进过程混乱，由于时间没有分配合理，致使有一些比较重要的客户因为忘记跟单而丢失。

3、客户跟单缺乏提醒，因为每一个业务员手下的客户都很多，对每一个客户什么时候该跟进，考人脑记忆或者用笔记录，很累，效率也不高。更重要的是，有些客户的回款催促，由于遗漏而丢失，损失很大。

4、领导核查员工工作也麻烦，每天要翻阅很多文档。也不能及时回复和沟通，每天早晨都得开会。

5、统计数据也不方面。

6、没有系统的工作流程，有的单据不能及时审核而导致错误，造成不必要的麻烦。

实施运用：

一、安装调试：公司自行购置的服务器，支持局域网和外网同时使用，正好和我们软件相匹配。安装很简单，一键式安装，软件是B/S架构的，只需要将软件安装到服务器上即可，其他客户端不需要安装软件，只需要访问服务器的IP地址即可。软件在服务器上安装调试好之后，插上加密锁，然后，在每一台客户端电脑上进行访问测试，保证每一台客户端电脑都能够正常访问。

二、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：考勤方案，审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为不同的部门，不同的岗位有不同的职责。每一个部门，设置与该部门相对应的功能权限。每一个部门中的每一个岗位有不同权限。如销售部，分销售部经理和销售普通员工。对此，就应该将该部门分开两个岗位，一个是销售经理的权限，权限范围应该高一些，是本部门或者本部门及下级部门的权限范围，相应的，可以操作的功能也应该多一些，适实际情况而定。另一个是销售员工的权限，权限范围应该是本人的权限。其他部门也是同理。员工信息里边，着重注意分配员工的登陆账号。应用设置就很简单，根据提示和实际需要设置一下就可以了。

三、产品信息设置：该公司的产品不是很多，类别也不是很多，大体上有路由交换、网络安全、数据安全、其他产品、服务维保这几个类别。至于每一个类别下的产品，其详细信息应该设置全面一些，包括规格、型号、价格、说明等。如果字段不够用，还可以用自定义字段，自定义表单等等。产品信息设置支持批量导入。

四、客户信息设置：这个相对简单，下载一个excel模块，批量导入即可。要注意的是：下载的excel模板不能修改，只允许将客户信息复制到里边。

五、根据工作流程正常工作：一般是从客户入手，了解客户的需求和意向度，创建销售机会，然后视情况有序推进，每一次根据可以做阶段备注，和销售预测，从而可以用销售漏斗统计根据数据。每次根据的内容都可以做记录。对下次根据做一个日程或任务的安排，到时候系统就会自动提醒。对于销售来说，工作中用到最多的功能就是客户视图了，从售前、售中到售后整个过程的业务往来以及与这个客户相关的所有文档或者图片资料都可以以附件的形式保存到该客户的视图中，数据集中，查找方便。

六、售后跟踪服务：软件使用过程中，遇到不清楚的问题或者软件运行出现故障，实施顾问或者售后服务部会及时解决。