基本信息:

客户名称：四川知心仪器有限公司

所属行业：一家专业从事分析仪器、化学试剂、玻璃器皿、备品配件、实验室家具等服务的高科技企业。为各行业提供成套化验室设备。业务遍及石油化工、冶金、矿产、机械、建材、公路、教育、能源、环保、卫生防疫、农业畜牧等领域。 

客户需求：客户资料管理 产品报价(供应商管理)，客户产品报价(保证产品报价快捷，一致)，货物出入库管理先货后款，多单结算，推荐综合管理软件  企业采购入库、订单出库、对供应商报价、合同订单管理、产品入库、产品出库、库间调拨、库存盘点、库存流水账统计、库存上下限警戒线等进行流程化设计，通过仓库管理平台，仓库权限设置，杜绝越权操作，简单方便，为企业知晓产品销售数量、销售时间、销售趋势等提供了保障，同时销售回款可自动关联到账务处理系统，金智企业综合管理系统产品管理方面，可以方便的设置各种产品信息、产品类别、产品入库仓库、产品销售方向等，借助产品信息的反馈，企业有关管理人员可以很方便的知道产品的流动情况，

实施运用： 

一、安装调试：公司自行购置的服务器，支持局域网和外网同时使用，正好和我们软件相匹配。安装很简单，一键式安装，软件是B/S架构的，只需要将软件安装到服务器上即可，其他客户端不需要安装软件，只需要访问服务器的IP地址即可。软件在服务器上安装调试好之后，插上加密锁，然后，在每一台客户端电脑上进行访问测试，保证每一台客户端电脑都能够正常访问。 

二、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：考勤方案，审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为不同的部门，不同的岗位有不同的职责。每一个部门，设置与该部门相对应的功能权限。每一个部门中的每一个岗位有不同权限。如销售部，分销售部经理和销售普通员工。对此，就应该将该部门分开两个岗位，一个是销售经理的权限，权限范围应该高一些，是本部门或者本部门及下级部门的权限范围，相应的，可以操作的功能也应该多一些，适实际情况而定。另一个是销售员工的权限，权限范围应该是本人的权限。其他部门也是同理。员工信息里边，着重注意分配员工的登陆账号。应用设置就很简单，根据提示和实际需要设置一下就可以了。 

三、产品信息设置：该公司的产品种类繁多。其详细信息应该设置全面一些，包括规格、型号、价格、说明等。如果字段不够用，还可以用自定义字段，自定义表单等等。产品信息设置支持批量导入。价格更新频繁 产品信息设置excel编辑可以批量更新。 

四、客户信息设置：这个相对简单，下载一个excel模块，批量导入即可。要注意的是：下载的excel模板不能修改，只允许将客户信息复制到里边。 

五、根据工作流程正常工作：一般是从客户入手，了解客户的需求和意向度，创建销售机会，然后视情况有序推进，每一次根据可以做阶段备注，和销售预测，从而可以用销售漏斗统计根据数据。每次根据的内容都可以做记录。对下次根据做一个日程或任务的安排，到时候系统就会自动提醒。对于销售来说，工作中用到最多的功能就是客户视图了，从售前、售中到售后整个过程的业务往来以及与这个客户相关的所有文档或者图片资料都可以以附件的形式保存到该客户的视图中，数据集中，查找方便。 

六、售后跟踪服务：软件使用过程中，遇到不清楚的问题或者软件运行出现故障，实施顾问或者售后服务部会及时解决。 

七、客户在选择软件进行的多家的对比，在试用的时候录入准确的信息每个步骤都很用心的试用，公司人员在试用期间都很花时间研究系统，操作的时候遇到问题及时联系，对客户的问题进行了一一的解答，客户听得也非常仔细，为了使客户放心我们的品质和服务，实施顾问需要很细心而且很有耐心的建立起与客户友好的桥梁。使得客户也相信我们可以帮他处理问题，解决问题。对我们的服务也认可，最终在多家软件中选择了我们的软件。 

软件用得挺好，客户资料的归类整理能够快速找到相应的信息，订单量和客户均有明显的提高、公司账目更加清晰了，节省了不少时间为公司的未来发展出谋划策，在软件的使用过程及后续的服务中，金智软件的服务人员非常好，经常关注我们的软件使用情况，耐心的帮助我们解决系统操作的问题，有时甚至牺牲自己的休息时间售后服务态度很好