基本信息：

客户名称：沈阳贺麒工控技术有限公司

所属行业：自动化工程设计、安装、调试、销售

公司概况：沈阳贺麒工控技术有限公司成立于1999年，是三菱电机授权的三菱工控产品中国一级代理商与系统集成商，供热行业（热源、热网、热力站、热用户）整体节能运行解决方案与设备提供商。公司本着以人为本，客户至上，重服务，信守承诺的经营理念迅速发展壮大起来。目前，公司拥有员工四十余人，100%大专以上学历。技术人员二十余名，具有资深的三菱工控产品技术背景，丰富的行业应用经验，同时也是康泰克,奥托尼克斯,西诺克,鹰峰电子,世纪星等知名品牌的代理商.公司总部设在百脑汇科技大厦，下设三菱技术服务中心、三菱产品特约维修站、研发部，工程项目部、大连办事处、哈尔滨办事处及长春办事处。

公司自成立以来已从事过多项自动化工程设计、安装、调试任务,可承接汽车生产线、供水、供暖、设备改造等工业自动化控制系统相关项目。

软件功能：办公管理、客户服务、客户管理、销售管理、订单管理、产品管理、采购、库存、市场管理、生产、财务、SFA等。

 

客户需求：

1、业务跟单直销为主，有3处分支机构，每天跟进客户情况需要一目了然，做好每天的跟进客户记录安排、哪些客户需要重点跟进、哪些客户是一般跟进的客户、长期搁置客户数量、客户推进阶段等都需要体现，领导需要对员工每天工作情况一目了然。

 

2、业务员跟单管理自己名下客户，只能看到自己名下客户信息，防撞单管理至关重要。

 

3、合同订单管理，订货产品数量情况、出库、发货、对账、开票，扣除其他的一系列产品成本、其他花销所赚取利润等方面的统计。

 

4、成交客户维系，培养客户忠诚度、多次选购新产品。

 

5、公司客户资料较多，管理混乱。业务人员直销为主，各自管理自己的客户，有些客户是分配的，有些是业务员自己拓展的，对于客户种类来源等把控不准。具体业务员自己拓展的有效客户数量都无法统计分析。领导对于员工具体工作内容不清。

 

6、常规的备货准备混乱，不清楚库存产品剩余数量，多的囤积造成损失，不足又导致销售时备货匆忙。借助软件库存上下限就能很好体现做好常规的备货。以及借助于在途汇总可以很清楚的知道采购中未到货产品，做好下一步跟进工作。同时对多家供应商报价情况混淆。

 

7、仓库产品信息不规范。产品信息越来越多，管理困难也越来越大，管理成本也越来越高。降低库存资金、保持合理库存、规范产品信息、清楚库存出入库流水。

 

8、业务整体流程上的管控。客户签单——出库——发货——款项对账开票——库存不足转采购——入库——出库销售。一个闭环流程下来整体把控，责任归结到个人。

 

9、领导把控整体销售环节，对于销售利润统计、年销售情况分析。工作安排、给员工指导点评意见等决策管控。

 

实施运用

一、安装调试：

 

因为有分支机构，刚开始是推荐对方考虑租用咱的服务器空间。因为对方强调自己有配置服务器能力，而且也是做这块的对整理情况了解，上货也便宜，最终决定的自己配置一台服务器自己来进行维护。具体的局域网外网访问设置都是对方自己技术人员调试。

 

二、协助应用：

 

因为对方有相应的技术人员，对软件方面懂的也比较多，接手能力也很强，整体的运行以对方自己设置为主，然后有问题咨询我的方式。基本的系统设置、软件业务流程等在售前阶段给对方大体介绍后基本上就没有什么大问题了。几个小问题①订单、采购单希望在录入产品时之前该客户订单里边有过该产品可以自动的提取该产品之前的销售价格，然后再调整。解释用概要实现。②、因为对方选购软件时理解的20用户为同时在线人数，造成一点小的摩擦，后来补差价增加到30人。③、因为一直不同意考虑租用咱的空间，加密锁有一次一直出现-1提示。找了几个办法最后也是终于成功解决。④、软件后期云溪了一段时间，整体运行不错，有考虑升级为ERP，因为活动最后选择了提前先升级。⑤、公司员工提出想要新建订单时，对于相同客户来说有可能选购的产品每次都是一样的，希望可以建立订单时自动调用之前的订单产品明细。建议用excel上传，将之前经常用到的订单产品保存到电脑里边，每次用时自动调用上去进行简单修改即可。也基本上认同。

 

软件运行1年时间，整体流程上运行都很不错，员工应用率也很高。

 

三、售后跟踪服务及评价：

 

 基本的售后回访工作基本上都按时间正常回访，客户也比较热情，遇到问题总是会主动给我电话联系。态度诚恳。

 

总体评价：软件整体比较满意，遇到问题及时解决，对服务热情客户那边也是比较满意，继续跟进维护客户，争取可以有更多合作的机会。

 

实施顾问 刘芬 2013-12-10