基本信息：

客户名称：肇庆联动网络科技有限公司

所属行业： 联动网络，企业信息化倡导者。作为肇庆首家集网络信息化服务与平面设计于一身的综合型服务公司，自成立之初，便始终秉承“优质高效、诚信创新”的精神，致力为企业全面提升对外形象，提高企业竞争力。得益于经验丰富的运作团队，联动网络率先推出了从LOGO设计、网站设计、域名空间租用，到网站托管等一体化解决方案，彻底为企业管理者减轻了重复咨询的工作负担。

客户需求：

金智CRM记账版系统的实施过程介绍：

服务性质公司，之前一直是给朋友给客户找软件，提到过定制软件方面内容，后来针对金智CRM记账版系统需求功能介绍讲解，具体实施方面：

1、系统的基本设置侧重岗位权限

之前软件为老版本的电子账簿软件，结合公司具体情况帮其梳理公司框架结构，岗位权限，以及员工档案添加，收支分类设置。

2、客户管理

之前老版本软件没有产品信息管理，也不能创建相应的订单采购单关联客户。是对方比较头疼的地方，以及希望回款记录这块能直接设置模板关联客户产品打印导出。老版本都解决不了，客户变通方式简单记录用着。后期新版本上线后，对于这块的大致问题全部解决，订单流程，以及模板的自定义设置打印都很智能，客户表示满意。

3、记账、应收应付款项管理

新版本软件升级后，对于创建订单系统自动形成应收或应付款项很满意。只是对于多笔订单支付部分款项，剩余款项未支付对账感觉不方便。咱记账版软件里边没有对账单功能，只能是通过视图里边的汇总功能去查看汇总了，或通过销售合同的高级查询，查询某一个客户的通过回款冲销差额与客户对账。

4、员工方面管理

在办公管理方面费用报销、预支预付功能，比较实用，统计相应的公司员工报销情况，并做记录，对账目查看分析一目了然，并且可以按照固定的格式打印导出。

5、统计数据分析、查账审账

系统数据统计依据日常输入的数据为准，经常性用的就的统计有：客户财务数据统计、业务员销售额统计、客户量统计、经营成果统计、收支构成表统计、费用报销统计等。出纳记账，老板定期审批。

之前老版本软件经常报错，问题给及时处理，尽管对于老版本软件有些不满意，但是一直在用着，后来新版本软件上线后，缴纳售后维护费升级到新版本软件，基本上不会出现报错问题，对新版本软件功能整体比较满意，同时对我服务也较满意，以至于服务费收取很顺利。

                                      实施顾问刘芬    2016年1月28日星期四