客户名称：长沙在线仪器设备有限公司

所属行业：实验室专业仪器设备行业，销售服务型公司

公司概况：长沙在线仪器设备有限公司是一家专业的实验室产品供应商。它是集分析仪器、实验室样品前处理仪器、和实验室工程整体解决方案的开发、生产和销售为一体的专业化高科技公司。公司的宗旨是为广大用户提供优质的实验室产品和满意的服务。

 客户需求：

1、 网络版：数据安全、品牌可靠、用户众多

2、 客户记录管理（数据excel格式自动导入、导出）

3、 潜在需求项目管理

4、 销售人员管理

5、 员工绩效（考核与提成）

6、 员工费用与提成

7、 库存销应收应付管理

8、 市场活动

9、 订单管理

10、   销售自动化

11、  移动办公

12、   电话管理

实施运用： 

使用方式：买断软件+租用服务器空间 

配置500M

的通用型服务器空间，配置的专属访问域名：http:// cszx.jzsoft.cn 

一、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：考勤方案，审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为不同的部门，不同的岗位有不同的职责。每一个部门，设置与该部门相对应的功能权限。每一个部门中的每一个岗位有不同权限。如销售部，分销售部经理和销售普通员工。对此，就应该将该部门分开两个岗位，一个是销售经理的权限，权限范围应该高一些，是本部门或者本部门及下级部门的权限范围，相应的，可以操作的功能也应该多一些，适实际情况而定。另一个是销售员工的权限，权限范围应该是本人的权限。其他部门也是同理。员工信息里边，着重注意分配员工的登陆账号。应用设置就很简单，根据提示和实际需要设置一下就可以了。 

二、产品信息设置：该公司的产品不是很多，类别也不是很多，大体上有路由交换、网络安全、数据安全、其他产品、服务维保这几个类别。至于每一个类别下的产品，其详细信息应该设置全面一些，包括规格、型号、价格、说明等。如果字段不够用，还可以用自定义字段，自定义表单等等。产品信息设置支持批量导入。 

三、客户信息设置：这个相对简单，下载一个excel模块，批量导入即可。要注意的是：下载的excel模板不能修改，只允许将客户信息复制到里边。 

四、仓库设置：根据产品的属性，设置相应的仓库，包括：成品库、设备库、办公用品库，注意：在最新版本的系统里边，对于仓库有单独的权限控制，就是权限用户。 

五、移动端：手机APP管理系统。由于各种手机的配置不同，调试起来相对麻烦一些，主流系统就是安卓系统，苹果系统较少，下载手机APP安装程序，安装好之后，设置里边注意三点：1、系统选型；2、绑定访问域名；3、通过录音上传设置。 

六、来电管理系统语音盒设置：语音盒属于硬件，安装正确的方法链接好电话（座机）和电脑，设置里边，设置好访问地址。 

七、根据工作流程正常工作：一般是从客户入手，了解客户的需求和意向度，创建销售机会，然后视情况有序推进，每一次根据可以做阶段备注，和销售预测，从而可以用销售漏斗统计根据数据。每次根据的内容都可以做记录。对下次根据做一个日程或任务的安排，到时候系统就会自动提醒。对于销售来说，工作中用到最多的功能就是客户视图了，从售前、售中到售后整个过程的业务往来以及与这个客户相关的所有文档或者图片资料都可以以附件的形式保存到该客户的视图中，数据集中，查找方便。然后就是货物方面的管理，主要是采购和库存。 

八、售后跟踪服务：软件使用过程中，遇到不清楚的问题或者软件运行出现故障，实施顾问或者售后服务部会及时解决。 

九、总体评价：软件用得挺好，但有一些不足，就是售后服务的及时度需要再快一些。