基本信息：
客户名称：重庆华熵暖通工程有限公司
所属行业：重庆华熵暖通工程有限公司，是一家专业提供家庭和商业采暖系统服务的公司，本公司是一家地暖散热器、集地源热泵，净水系统销售、设计、安装、维护于一体，唯一家拥有省采暖规范编制的大型采暖公司。为客户提供高品质采暖系统的全方位服务，是德国BOSCH博世集团采暖系统有限公司正式授权的经销商，同时也是瑞士乔治费歇尔公司+GF+地暖产品授权的经销商。欧洲一流的原装进口采暖设备和专业的安装施工工艺，华商暖通让您的爱家充满温馨的阳光！
客户需求：
主要方面：销售和库存。
销售：业务员跟单销售，销售一般不用订单，售中环节主要以合同为主。回款情况分多种：全额回款、分期付款、先交订金再收尾款等。销售、分销商和库存是断开的环节，单个操作。
库存：简单来说，就是进货、出库、入库。工作流程：从外地进货，主要是采购零配件，上百种，对单位精度要求的比较细致，仓库主要设一个仓库，即配件库，管理库存的重点也是管理配件的库存，成品基本不需要放仓库，配件放到仓库里，客户要购买产品，将配件出库，拉倒工地上进行组装，组装完后，直接出售，成品无需入库。对于剩余的配件材料，需要重新回归配件库。
维修：设备需要维修，用到维修模块，在这个环节管理的重点就是，维修过程中，用到了哪些配件，用了多少，需要对配件的库存进行管控。
外销、分销：各地的分销商有的会从他们那里提货，主要是提配件。这个很简单，只是一个客户的出库单即可。
售后服务部，主要负责回访售后客户的使用情况和维修情况，需要做记录和任务的安排。如有需要维修，记录下维修情况，进行派工，派给维修师傅，维修师傅那些维修领料单据找库房，然后库房针对领料单做维修单和维修领料单，然后做领料出库。
实施运用：
安装调试：用公司的普通电脑做得服务器，局域网和互联网用，因为仓库和办公室不在同一个地方，外网用得花生壳。安装很简单，一键式安装，软件是B/S架构的，只需要将软件安装到服务器上即可，其他客户端不需要安装软件，只需要访问服务器的本机IP地址即可。软件在服务器上安装调试好之后，插上加密锁，然后，在每一台客户端电脑上进行访问测试，保证每一台客户端电脑都能够正常访问。
局域网使用没问题，外网使用，耽误了小半年的时间，因为客户的网速比较慢且网络部署不太符合外网访问要求，刚用软件的前一段时间，经常出现网页打不开的现象，主要有两种原因，一是网速太慢，很长时间都刷新不出来，而是外网根本访问不了。后来，通过指导，单独对服务器和网络进行了重新部署，才解决了这个问题。
一、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为不同的部门，不同的岗位有不同的职责。每一个部门，设置与该部门相对应的功能权限。每一个部门中的每一个岗位有不同权限。如销售部，分销售部经理和销售普通员工。对此，就应该将该部门分开两个岗位，一个是销售经理的权限，权限范围应该高一些，是本部门或者本部门及下级部门的权限范围，相应的，可以操作的功能也应该多一些，适实际情况而定。另一个是销售员工的权限，权限范围应该是本人的权限。其他部门也是同理。员工信息里边，着重注意分配员工的登陆账号。应用设置就很简单，根据提示和实际需要设置一下就可以了。
再有比较重要的就是产品信息和仓库信息设置，因为对于我们系统，产品批量导入和库存初始化设置，都是需要根据我们提供的表格模板根据导入规则进行导入，所以，对于不熟悉软件的人来说，难免会出现很多错误，所以，特别着重协助操作这一块功能，包括客户批量导入。软件中的一部分功能，是很灵活的，如果能理解这些，在日常工作当中，会得到很多方便，减少很多麻烦，如：自定义字段，自定义模板，调用自定义表单等等，这些在工作中是很实用且经常用到的。系统自13年8月份升级之后，有两个地方的权限需要特别提醒，否则客户在用到那个功能时，会很迷惑，为什么录入的数据，看不到了。就是仓库权限和银行账户权限，这两个，都需要单独在仓库下或者银行账户下勾选拥有权限的员工的姓名才可以看到相关信息。
基本信息设置好之后，就需要捋顺应用流程，首先从客户销售开始，在这个阶段，重点提到的就是销售机会，对客户跟进过程的管理，包括销售跟进记录、日程任务的安排、提醒、点评等功能，通过销售机会，管理对客户推进阶段的管理，对客户需求的分析，对客户成交可能性以及预期金额的判断和推测，从而通过销售漏斗，统计出清晰的视图，以方便对工作进行分析和总结，做出正确而高效的跟单策略，提高成单率。
虽然是这么跟客户说的，但是在客户的实际应用当中，基本不按照指导的流程去做，都是按照自己的想法去做，怎么简单怎么来，尤其是销售机会，用到的寥寥无几，重点用到的也就是客户资料和合同订单以及回款计划与记录了。
产品采购库存，这些属于为销售服务的基础信息的管理，基本信息管理很简单，重点就是如何协调销售部、采购部、库管部之间的工作，对于协调工作，主要用到审核流程和待办任务功能。对出入库单、采购申请单、采购单做好审批流程，这样，一旦有人提交申请单据，相关负责人就会第一时间看到请求信息，进而进行确认执行。待办任务用于辅助，且可以反馈执行情况。
财务部，主要是和销售部和采购部进行协调，设计到付款、回款计划以及记录以及开票信息，有必要的情况下，也可以对该些单据设置相应的审核流程，然后财务进行确认出入账。
通过，一系列的实施协调，各部门工作起来就井然有序了，领导每天也可以仅仅通过一个小小的软件平台，掌控各部门甚至每个员工的工作情况，从而对公司的运营情况以及对员工的了解有一个整体的把握。
因为这个客户是贵州新风景暖通设备工程有限公司介绍的，他们属于同行，且买软件之前看过他们用的系统，所以实施起来相对简单一些，使用过程中，除了外网访问纠结一点以外，其他的都很顺利。随着使用系统的逐步深入，越来越发现有的问题跟他们的实际需求有所出入，用起来比较别扭。如：在维修单中，只有一个配件领用，且只能领用一次。而在实际的维修过程中，领过配件之后，有可能产生剩余配件，也有可能配件不够。这就涉及到配件退回和配件再次甚至多次领用的问题，是一个比较实际且实用的意见，已经提交到内部系统的QA库里了。
实施顾问 殷学伟 2013-12-10
公司网站: http://www.yjbys.com/company/1250335.html