客户名称：贵州新风景暖通设备工程有限公司

所属行业：贵州新风景暖通设备工程有限公司成立于2005年。是最早进入贵州暖通行业的公司之一。公司经过9年的不断发展壮大，整合全球领先暖通品牌，以品质和专业成就贵州暖通行业领跑者。公司已经建立起完善的销售、设计、信息、施工、监理 、售后服务体系，为客户提供专业化、个性化的采暖系统解决方案。公司拥有常驻中国的德国专家，提供核心技术支持，确保客户使用“安心、放心、舒心”。

 

客户需求：

 

1、 主要是管理产品、采购、库存、销售、财务。其实，管理的核心主要是销售和库存。现在，公司存在的问题是，每个部门的职能是很明确，并且，每个部门在各自的职能上都做得挺好，但是，唯一的不足是缺乏协调，导致各部门之间沟通合作比较麻烦且容易出现错误，更重要的是，领导对于管理各部门的工作，对于掌控整个公司的运营情况，更是有种巧妇难为无米之炊的感觉，管理起来有断点，有局限性，不顺畅，比较头疼，所以想找一款比较综合性的管理软件来解决这个棘手的问题。还有比较细节的就是：查看和统计数据，比如：签单后，已出货和未出货的汇总；某产品销售了，但还没有出库的汇总，等等。主要是数据的准确性。

 

实施运用：

 

一、安装调试：用公司的普通电脑做得服务器，主要是局域网使用。偶尔互联网用，因为仓库和总部不在同一个地方，外网用得花生壳。安装很简单，一键式安装，软件是B/S架构的，只需要将软件安装到服务器上即可，其他客户端不需要安装软件，只需要访问服务器的本机IP地址即可。软件在服务器上安装调试好之后，插上加密锁，然后，在每一台客户端电脑上进行访问测试，保证每一台客户端电脑都能够正常访问。

 

二、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：考勤方案，审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为不同的部门，不同的岗位有不同的职责。每一个部门，设置与该部门相对应的功能权限。每一个部门中的每一个岗位有不同权限。如销售部，分销售部经理和销售普通员工。对此，就应该将该部门分开两个岗位，一个是销售经理的权限，权限范围应该高一些，是本部门或者本部门及下级部门的权限范围，相应的，可以操作的功能也应该多一些，适实际情况而定。另一个是销售员工的权限，权限范围应该是本人的权限。其他部门也是同理。员工信息里边，着重注意分配员工的登陆账号。应用设置就很简单，根据提示和实际需要设置一下就可以了。

 

再有比较重要的就是产品信息和仓库信息设置，因为对于我们系统，产品批量导入和库存初始化设置，都是需要根据我们提供的表格模板根据导入规则进行导入，所以，对于不熟悉软件的人来说，难免会出现很多错误，所以，特别着重协助操作这一块功能，包括客户批量导入。软件中的一部分功能，是很灵活的，如果能理解这些，在日常工作当中，会得到很多方便，减少很多麻烦，如：自定义字段，自定义模板，调用自定义表单等等，这些在工作中是很实用且经常用到的。系统自13年8月份升级之后，有两个地方的权限需要特别提醒，否则客户在用到那个功能时，会很迷惑，为什么录入的数据，看不到了。就是仓库权限和银行账户权限，这两个，都需要单独在仓库下或者银行账户下勾选拥有权限的员工的姓名才可以看到相关信息。

 

基本信息设置好之后，就需要捋顺应用流程，首先从客户销售开始，在这个阶段，重点提到的就是销售机会，对客户跟进过程的管理，包括销售跟进记录、日程任务的安排、提醒、点评等功能，通过销售机会，管理对客户推进阶段的管理，对客户需求的分析，对客户成交可能性以及预期金额的判断和推测，从而通过销售漏斗，统计出清晰的视图，以方便对工作进行分析和总结，做出正确而高效的跟单策略，提高成单率。

 

产品采购库存，这些属于为销售服务的基础信息的管理，基本信息管理很简单，重点就是如何协调销售部、采购部、库管部之间的工作，对于协调工作，主要用到审核流程和待办任务功能。对出入库单、采购申请单、采购单做好审批流程，这样，一旦有人提交申请单据，相关负责人就会第一时间看到请求信息，进而进行确认执行。待办任务用于辅助，且可以反馈执行情况。

 

财务部，主要是和销售部和采购部进行协调，设计到付款、回款计划以及记录以及开票信息，有必要的情况下，也可以对该些单据设置相应的审核流程，然后财务进行确认出入账。

 

通过，一系列的实施协调，各部门工作起来就井然有序了，领导每天也可以仅仅通过一个小小的软件平台，掌控各部门甚至每个员工的工作情况，从而对公司的运营情况以及对员工的了解有一个整体的把握。

 

 

                             实施顾问     殷学伟     2013-12-05