客户名称：亚洲富士长林电梯（新余）有限公司

所属行业：亚洲富士长林电梯(新余)有限公司是负责亚洲地区及中国大陆的富士电梯的产品研发、市场拓展及售后服务的专业机构。江西长林电梯有限责任公司隶属大型军工企业江西信达长林机械有限公司，是一家具有二十多年电梯制造经验、品质精良、设备先进、管理规范的电梯专业生产厂家。2006年与亚洲富士电梯（香港）有限公司强强合作，合资成立“亚洲富士长林电梯（新余）有限公司”，采用先进的电梯控制技术和原厂的零部件，专业生产“亚洲富士长林”牌电梯系列产品。

 

客户需求：

 

1、    主要是管理产品、采购、库存、销售、财务。销售合同订单管理。基本流程就是合同审核，排产，发货，货款回收。下面生产方面不需要管理，只要将销售订单递交过去就行。主要就用到合同订单。

        管理模式非常错略，软件用了半年后，又提出用到排产，但系统里没有这人功能。这个问题也是系统使用过程中的一个障碍。客户又不考虑定制，目前，系统用得也不是很完善，主要是销售不用。采购部、库管部基本没用。好在他们有一套专门管理采购和库存的系统。

 

实施运用：

 

一、安装调试：用公司的普通电脑做得服务器，主要是局域网使用。安装很简单，一键式安装，软件是B/S架构的，只需要将软件安装到服务器上即可，其他客户端不需要安装软件，只需要访问服务器的本机IP地址即可。软件在服务器上安装调试好之后，插上加密锁，然后，在每一台客户端电脑上进行访问测试，保证每一台客户端电脑都能够正常访问。

 

二、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：考勤方案，审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为不同的部门，不同的岗位有不同的职责。每一个部门，设置与该部门相对应的功能权限。每一个部门中的每一个岗位有不同权限。如销售部，分销售部经理和销售普通员工。对此，就应该将该部门分开两个岗位，一个是销售经理的权限，权限范围应该高一些，是本部门或者本部门及下级部门的权限范围，相应的，可以操作的功能也应该多一些，适实际情况而定。另一个是销售员工的权限，权限范围应该是本人的权限。其他部门也是同理。员工信息里边，着重注意分配员工的登陆账号。应用设置就很简单，根据提示和实际需要设置一下就可以了。

 

再有比较重要的就是产品信息和仓库信息设置，因为对于我们系统，产品批量导入和库存初始化设置，都是需要根据我们提供的表格模板根据导入规则进行导入，所以，对于不熟悉软件的人来说，难免会出现很多错误，所以，特别着重协助操作这一块功能，包括客户批量导入。软件中的一部分功能，是很灵活的，如果能理解这些，在日常工作当中，会得到很多方便，减少很多麻烦，如：自定义字段，自定义模板，调用自定义表单等等，这些在工作中是很实用且经常用到的。系统自13年8月份升级之后，有两个地方的权限需要特别提醒，否则客户在用到那个功能时，会很迷惑，为什么录入的数据，看不到了。就是仓库权限和银行账户权限，这两个，都需要单独在仓库下或者银行账户下勾选拥有权限的员工的姓名才可以看到相关信息。但是，软件用了近一年以来，对于产品、采购、库存管理方面也出现不少问题，首先排产方面，根本实现不了。其二，他们的产品线相当只复杂，根本不能用百来计算，配件都上万件，而且分为好多个大类，每月、每季度、年度还得盘点，出报表。在系统里边，仅仅是一个仓库初始化，就完全终止了这个功能的使用，所以提出建议，优化库存初始设置方法。就以上亮点，采购和库存完全废止。

 

基本信息设置好之后，就需要捋顺应用流程，首先从客户销售开始，在这个阶段，重点提到的就是销售机会，对客户跟进过程的管理，包括销售跟进记录、日程任务的安排、提醒、点评等功能，通过销售机会，管理对客户推进阶段的管理，对客户需求的分析，对客户成交可能性以及预期金额的判断和推测，从而通过销售漏斗，统计出清晰的视图，以方便对工作进行分析和总结，做出正确而高效的跟单策略，提高成单率。

 

    财务基本用不到。

通过，一系列的实施协调，各部门工作起来就井然有序了，领导每天也可以仅仅通过一个小小的软件平台，掌控各部门甚至每个员工的工作情况，从而对公司的运营情况以及对员工的了解有一个整体的把握。

                实施顾问     殷学伟     2013-12-06