客户名称：北京昊坤科技发展有限公司

所属行业：是一家集销售、服务为一体的专业化清洁设备公司。公司所代理的产品有德国Kranzle（大力神）高压清洗机、德国Dynajet（特力能）高压清洗设备、上海Shannver(水威)超高压清洗机、意大利Comac（高美）洗地机系列；德国G-winner（格威莱德）真空设备等。

 

客户需求：

 

1、    主要是管理客户、销售、产品、采购、库存。现在，公司存在的问题是，每个部门的职能是很明确，并且，每个部门在各自的职能上都做得挺好，但是，唯一的不足是缺乏协调，导致各部门之间沟通合作比较麻烦且容易出现错误，更重要的是，领导对于管理各部门的工作，对于掌控整个公司的运营情况，更是有种巧妇难为无米之炊的感觉，管理起来有断点，有局限性，不顺畅，比较头疼，所以想找一款比较综合性的管理软件来解决这个棘手的问题。其实，管理方面很简单，最关心的也是最重要的就是确保数据的准确性，比如：客户数据，产品信息，产品库存数据，出入库数据，采购数据，订单数据等等，只要能把所有的数据都对应一致就可以了，这样也便于日后的查询筛选和统计分析。

 

实施运用：

 

一、安装调试：该客户的选购方式是买断软件并且租用的服务器空间，所以无需调试，开通域名即可。 

 

二、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：考勤方案，审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为不同的部门，不同的岗位有不同的职责。每一个部门，设置与该部门相对应的功能权限。每一个部门中的每一个岗位有不同权限。如销售部，分销售部经理和销售普通员工。对此，就应该将该部门分开两个岗位，一个是销售经理的权限，权限范围应该高一些，是本部门或者本部门及下级部门的权限范围，相应的，可以操作的功能也应该多一些，适实际情况而定。另一个是销售员工的权限，权限范围应该是本人的权限。其他部门也是同理。员工信息里边，着重注意分配员工的登陆账号。应用设置就很简单，根据提示和实际需要设置一下就可以了。

 

再有比较重要的就是产品信息和仓库信息设置，因为对于我们系统，产品批量导入和库存初始化设置，都是需要根据我们提供的表格模板根据导入规则进行导入，所以，对于不熟悉软件的人来说，难免会出现很多错误，所以，特别着重协助操作这一块功能，包括客户批量导入。软件中的一部分功能，是很灵活的，如果能理解这些，在日常工作当中，会得到很多方便，减少很多麻烦，如：自定义字段，自定义模板，调用自定义表单等等，这些在工作中是很实用且经常用到的。不过，这些自定义信息，尤其是打印模板，也为后期的售后服务带来很多麻烦。

 

基本信息设置好之后，就需要捋顺应用流程，首先从客户销售开始，在这个阶段，重点提到的就是销售机会，对客户跟进过程的管理，包括销售跟进记录、日程任务的安排、提醒、点评等功能，通过销售机会，管理对客户推进阶段的管理，对客户需求的分析，对客户成交可能性以及预期金额的判断和推测，从而通过销售漏斗，统计出清晰的视图，以方便对工作进行分析和总结，做出正确而高效的跟单策略，提高成单率。

 

产品采购库存，这些属于为销售服务的基础信息的管理，基本信息管理很简单，重点就是如何协调销售部、采购部、库管部之间的工作，对于协调工作，主要用到审核流程和待办任务功能。对出入库单、采购申请单、采购单做好审批流程，这样，一旦有人提交申请单据，相关负责人就会第一时间看到请求信息，进而进行确认执行。待办任务用于辅助，且可以反馈执行情况。

 

通过，一系列的实施协调，各部门工作起来就井然有序了，领导每天也可以仅仅通过一个小小的软件平台，掌控各部门甚至每个员工的工作情况，从而对公司的运营情况以及对员工的了解有一个整体的把握。

 

售后及评价：

总体评价：满意度80%。使用系统一年半以来，基本可以解决大部分问题，但有的问题也确实解决不了，提出过，反应过，实在解决不了也没办法，毕竟是通用型的软件，而非量身定制的，不可能每一个功能都称心如意。总体来说，还不错。最起码，客户没有废止使用，而且售后维护关系也比较愉快。 

 

 

 

                             实施顾问     殷学伟     2013-12-05