基本信息：

客户名称：北京恒达嘉泰科贸有限公司

所属行业：大型医疗器械设备行业，销售服务型公司

公司概况：北京恒达嘉泰科贸有限公司主要经营销售大型医疗器械设备，面向全国市场。作为经营的企业，我们始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。  我们公司是在北京市，如果有北京市的朋友欢迎来我公司参观指导工作。

客户需求：

1.客户信息管理分类，要实现那种上下级关系的状态， 因为每个分类下还有下及分类， 建议用自定义字段增加下级分类选项。 

2.供应商信息，想在采购中直接查到，每个供应商供应那些产品或服务， 给其说了可以直接点击产品进入产品视图，可以在此页面看到所有供应商供货情况以及相关的价格等。

 3.维修这块想用自己的表格套进去， 我们的维修过程能用到第二步但是有些信息用不到， 配件明细能用到，但是相应的维修以及配件费用想直接更新至财务中， 告诉维修这块不能同步财务， 销售合同与采购合同中的款项可以直接同步到财务中。 

4.在财务系统中做相应的收付款记录，或应收应付记录，然后同步到前面的对应的合同中，告诉只有从前读取，不能从后直同步到前面的信息中。

实施运用： 

使用方式：买断软件+租用服务器空间 

配置500M的通用型服务器空间，配置的专属访问域名：http:// hdjt.jzsoft.cn 

一、协助主管做好系统的基本设置：包括，单位信息，部门设置，岗位权限设置，员工信息设置。以及应用的相关设置，如：考勤方案，审核流程等。在这里边，重点是岗位权限设置，因为客户的销售对象面向全国各地，而且再各地分设不同的区，每个区之间彼此是独立的，同一个区当中分不同的岗位。

客户主要分为以下几个组：

1    苏州   【盛立文（销售主管）、徐云君、华群】

2   镇常锡  【袁明先（销售主管）、问馨、葛楠】

3   南京   【王清清（销售主管）】

4   南盐  【杜挥、李立、郭作亭（销售主管）】

5   杨泰淮  【钱煜、夏连伟、高兵（销售主管）】

6   连徐宿  【梁磊磊（销售主管）、吴成豪】

二、产品信息设置：该公司的产品不是很多，类别也不是很多，主要是大型的医疗器械设备，关键把型号区分好即可。至于每一个类别下的产品，其详细信息应该设置全面一些，包括规格、型号、价格、说明等。如果字段不够用，还可以用自定义字段，自定义表单等等。产品信息设置支持批量导入。 

三、客户信息设置：这个相对简单，下载一个excel模块，批量导入即可。要注意的是：下载的excel模板不能修改，只允许将客户信息复制到里边。 

四、仓库设置：根据产品的属性，设置相应的仓库，包括：成品库、配件库；注意：在最新版本的系统里边，对于仓库有单独的权限控制，就是权限用户。 

五、移动端：手机APP管理系统。由于各种手机的配置不同，调试起来相对麻烦一些，主流系统就是安卓系统，苹果系统较少，下载手机APP安装程序，安装好之后，设置里边注意三点：1、系统选型；2、绑定访问域名；3、通过录音上传设置。 

六、根据工作流程正常工作：一般是从客户入手，了解客户的需求和意向度，创建销售机会，然后视情况有序推进，每一次根据可以做阶段备注，和销售预测，从而可以用销售漏斗统计根据数据。每次根据的内容都可以做记录。对下次根据做一个日程或任务的安排，到时候系统就会自动提醒。对于销售来说，工作中用到最多的功能就是客户视图了，从售前、售中到售后整个过程的业务往来以及与这个客户相关的所有文档或者图片资料都可以以附件的形式保存到该客户的视图中，数据集中，查找方便。客户跟单周期较长，最短的周期也得6个月，所以客户视图、销售机会，分阶段跟进非常好用。